반도체 업황은 긍정적입니다. AI 데이터센터 투자 및 금리 인하 기대로 인해 글로벌 환경이 좋아보입니다.
글로벌 환경 요약
구글 알파벳의 2025년 1분기 매출이 동기 대비 28% 증가했습니다. 구글은 한 해동안 AI 클라우드 인프라에 약 100조원을 투자할 것을 발표했는데요. 현재 트럼프 관세 정책 때문에 불안정한 정세에도 불구하고 AI투자에 대해서 적극적으로 나서는 모습입니다. 또한 알파벳 이사회는 700억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했구요. 한편 엔비디아는 이후 4년간 약 730조 원 규모로 공급망과 투자를 확대할 것을 발표했습니다. 연준이 2025년 두 차례 기준금리 인하를 이야기했기 때문에 전반적으로 반도체에 대한 투자 심리가 좋은 편입니다.
SK 하이닉스 비롯한 HBM 라인 성장 가능성?
SK하이닉스는 AI메모리인 HBM의 대표 주자입니다. HBM 관련 생산기지를 구축 중입니다. 따라서 HBM 라인을 늘리기 위한 리노공업, 테크윙 등 관련장비주들이 관심을 받고 있습니다. 한미반도체는 SK하이닉스와 삼성전자 등에 HBM용 대표장비를 공급하고 있습니다. 하나비전, 하나마이크론은 HBM 후공정 테스트 분야에서 급부상하고 있습니다. 따라서 음봉 조정이 나왔을 때 관련주들을 유심히 보는 것이 좋습니다.
정부가 반도체 산업에 대해서 10조원 이상의 투자지원을 언급한 바가 있기 때문에 더욱 긍정적으로 볼 수 있습니다.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”